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Chaque mois une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités pour mieux vous assister et mieux vous aider dans votre développement et votre gestion.
Présentation et description des modules au 01.05.2010
- Editeur de requête et de statistique
- eMailing
- Gestion commerciale SE
- Gestion commerciale MD
- Gestion commerciale complète
- Gestion documentaire SE
- Gestion documentaire complète
- Gestion des échéances
- Gestion des notes de frais
- Gestion de tournées commerciales
- Gestion de la téléphonie
Affichage de la fiche à l'appel
- Gestion des SMS
- Gestion du temps
- Liens entre les fiches
- Messagerie évoluée et partagée
- Suivi de produits
- Suivi du CA/Temps
- Suivi des objectifs : actions, chiffre d'affaires
- Synchronisation PDA
- Synchronisation Careo Mobile
Tout complément sur le site www.crm-gratuit.fr - prix, évaluation et test
Chargement de Careo
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Careo : organisation d'entreprise et relation clients
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Aide aux TPE | Témoignages | Actualité
Careo le logiciel de référence spécialement conçu pour les TPE-PME pour améliorer
votre PRODUCTIVITE et celle de VOS EQUIPES.
• Gestion de vos tâches quotidiennes
• Agenda partagé
• Gestion commerciale : devis, factures, ...
• Gestion de vos documents
• Publipostage
• Messagerie et eMailing
• Etc ...
Vous simplifierez votre organisation interne et externe avec des fonctionnalités
facilement personnalisables et modulaires.
C'est une CRM innovante et accessible à tous : il s’agit d’un logiciel d’organisation
et de suivi client pour les TPE et PME de 1 à 50 utilisateurs.
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| Editeur de requête et de statistique | Interroger efficacement vos bases de données !
Le module 'éditeur de requête' est très souple d'utilisation. Il vous permet de questionner l'ensemble de vos données enregistrées avec CAREO®, selon votre souhait sur n'importe quels critères.
Voici des exemples d'utilisation :
• Réaliser des analyses, créer des documents de publipostage, cibler et lancer des campagnes commerciales.
• CAREO® permet la maîtrise des fonctions d'interrogation de vos données. Vous augmentez votre capacité d'analyse et de reporting en vue de suivre, comprendre et piloter votre activité.
Notre avis :
<i>Créer des requêtes élaborées très simplement avec CAREO®. De plus, on peut les sauvegarder, les actualiser, les modifier. C'est un gain de temps considérable pour chacun pour constituer des fichiers de publipostage personnalisé.
Au travers des analyses et rapports, vous utilisez et valorisez véritablement vos informations.</i>
Valorisez vos informations !
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| eMailing | Faire de l'eMailing très simplement
Ce module va vous permettre de contacter des centaines de contact par mail : clients, fournisseurs, prospects.
En un minimum de manipulation, adressez un mail de vos nouveaux produits, un flash info, une promotion, une invitation, ...
La sélection de vos contacts se fait directement depuis le tableau de bord, le portefeuille ou du module de requête.
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| Gestion commerciale SE | Créer et retrouver très rapidement les devis de vos clients !
L'intégration de la Gestion commerciale SE à Careo permet de gérer et de retrouver tous les devis d'un client immédiatement.
Elle vous permettra de gérer vos devis, vos articles et de définir des tarifs publiques, privés ou par famille de client.
Un tableau récapitulatif vous permettra de connaitre l'état des devis, ...
Simplifiez le suivi de vos devis.
<table border=1 cellpadding='4' cellspacing='0'>
<tr bgcolor=#D2F0FF>
<td><br /></td>
<td align=center>Version SE</td>
<td align=center>Version MD</td>
<td align=center>Version complète</td>
</tr>
<tr>
<td>Devis</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Facture</td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Avoir</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Bon de commande</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Bon de livraison</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion du stock</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Récapitulatif</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Représentation graphique</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des relances (courrier)</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapport personnalisé</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Promotion des articles</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des marges</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des remises</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des garanties</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Facturation à la durée (temps)</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Exportation comptabilité<br />(EBP Comptabilité, INFORCE Comptabilité)</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
</table>
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| Gestion commerciale MD | Gérer les devis et les factures de vos clients !
L'intégration de la Gestion commerciale MD à Careo permet de gérer et de retrouver tous les devis et les factures d'un client immédiatement.
Elle vous permettra de gérer vos devis, vos articles et de définir des tarifs publiques, privés ou par famille de client.
Un tableau récapitulatif vous permettra de connaitre l'état des devis, ...
La solution pour les entreprises qui souhaitent une gestion simplifiée
<table border=1 cellpadding='4' cellspacing='0'>
<tr bgcolor=#D2F0FF>
<td><br /></td>
<td align=center>Version SE</td>
<td align=center>Version MD</td>
<td align=center>Version complète</td>
</tr>
<tr>
<td>Devis</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Facture</td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Avoir</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Bon de commande</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Bon de livraison</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion du stock</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Récapitulatif</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Représentation graphique</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des relances (courrier)</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapport personnalisé</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Promotion des articles</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des marges</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des remises</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des garanties</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Facturation à la durée (temps)</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Exportation comptabilité<br />(EBP Comptabilité, INFORCE Comptabilité)</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
</table>
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| Gestion commerciale complète | Créer et retrouver très rapidement les devis et les factures de vos clients !
L'intégration de la Gestion commerciale à Careo permet de retrouver tous les documents d'un client immédiatement.
Vous pourrez gérer les marges et les remises, de définir des tarifs publiques, privés ou par famille de client.
Un tableau récapitulatif vous permettra de connaitre l'état des devis, factures, ...
Simplifiez le suivi de vos commandes.
<table border=1 cellpadding='4' cellspacing='0'>
<tr bgcolor=#D2F0FF>
<td><br /></td>
<td align=center>Version SE</td>
<td align=center>Version MD</td>
<td align=center>Version complète</td>
</tr>
<tr>
<td>Devis</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Facture</td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Avoir</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Bon de commande</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Bon de livraison</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
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<tr>
<td>Gestion du stock</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Récapitulatif</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Représentation graphique</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des relances (courrier)</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapport personnalisé</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Promotion des articles</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des marges</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des remises</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des garanties</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Facturation à la durée (temps)</td>
<td><br /></td>
<td><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Exportation comptabilité<br />(EBP Comptabilité, INFORCE Comptabilité)</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
</table>
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| Gestion des documents SE | Classer, organiser, archiver vos documents en lien à vos contacts clients !
Tout type de documents (rapports, offres, images, vidéos, documents Word, Excel, présentations, sites ou favoris Internet ...) sont attachés à vos contacts.
La gestion électronique des documents (GED) collaborative va aider chacun dans l'entreprise, ou par service, à organiser, classer, archiver les documents pour les retrouver très rapidement.
Notre avis :
<i>Adopter une GED, c'est faire une rupture avec la gestion individuelle poste par poste qui est un vrai casse-tête pour retrouver qui a les bons documents et comment les trouver lorsque la personne du service est absente. C'est une vraie organisation à la fois individuelle et collective au sein de l'entreprise permettant une grande souplesse d'organisation et d'efficacité pour communiquer.</i>
Tous vos documents sont centralisés, les recherches sont facilitées pour tous!
<table border=1 cellpadding='4' cellspacing='0'>
<tr bgcolor=#D2F0FF>
<td><br /></td>
<td align=center>Gestion des documents SE</td>
<td align=center>Gestion des documents complètes</td>
</tr>
<tr>
<td>Liaison des documents à un client</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des documents indépendants :<br />modèles, procédures, plans, ...</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Possibilité de scanner des documents</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Recherche d'un document par son contenu<br />(Word, Excel, OpenOffice, PDF, Texte)</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Fusion de document</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Publipostage</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
</table>
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| Gestion des documents complète | Classer, organiser, archiver vos documents en lien à vos contacts clients !
Tout type de documents (rapports, offres, images, vidéos, documents Word, Excel, présentations, sites ou favoris Internet ...) sont attachés à vos contacts.
La gestion électronique des documents (GED) collaborative va aider chacun dans l'entreprise, ou par service, à organiser, classer, archiver les documents pour les retrouver très rapidement.
Vous allez réaliser des lettres sous Microsoft Word, RTF, MS Excel ou encore des publipostages ou des fusions* très facilement : par fax, par email ou courrier.
En 1 clique vous pouvez fusionner un document et l'envoyer par mail en pièce jointe (PDF).
Ce module vous permettra de retrouver très facilement vos documents en faisant une recherche dans le contenu de ceux-ci (Word, OpenOffice, PDF, HTML, ...).
Notre avis :
<i>Adopter une GED, c'est faire une rupture avec la gestion individuelle poste par poste qui est un vrai casse-tête pour retrouver qui a les bons documents et comment les trouver lorsque la personne du service est absente. C'est une vraie organisation à la fois individuelle et collective au sein de l'entreprise permettant une grande souplesse d'organisation et d'efficacité pour communiquer.</i>
Tous vos documents sont centralisés, les recherches sont facilitées pour tous!
*la possibilité de faire des fusions nécessite le module de requêtes personnalisées.
<table border=1 cellpadding='4' cellspacing='0'>
<tr bgcolor=#D2F0FF>
<td><br /></td>
<td align=center>Gestion des documents SE</td>
<td align=center>Gestion des documents complètes</td>
</tr>
<tr>
<td>Liaison des documents à un client</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestion des documents indépendants :<br />modèles, procédures, plans, ...</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Possibilité de scanner des documents</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Recherche d'un document par son contenu<br />(Word, Excel, OpenOffice, PDF, Texte)</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Fusion de document</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Publipostage</td>
<td align=center><br /></td>
<td align=center>X</td>
</tr>
</table>
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| Gestion des interventions programmées | Programmer vos tâches récurrentes
Si vous avez des actions ou des tâches régulières de type : réunions, gestion de renouvellement, travaux périodiques, ...
Careo peut vous aider.
Après un paramétrage simple et rapide, vous pourrez suivre chacun de vos clients ou un parc machine.
Rendant ainsi la gestion de vos tâches plus souple à gérer.
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| Gestion des notes de frais | Simplifier la gestion de vos notes de frais
Une saisie mois par mois et par destination, permet de les gérer très facilement.
Il est possible de gérer une équipe de collaborateurs de centraliser les notes et de connaître les frais remboursés ou non.
L'impression du récapitulatif permet d'archiver et d'accompagner les justificatifs.
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| Gestion de tournées commerciales | Gagner du temps et des frais de déplacement !
Cette fonctionnalité vous permettra :
• de planifier et d'organiser vos tournées commerciales ou de livraison, les vôtres ou celles de votre équipe,
• d'optimiser vos tournées en classant les entreprises,
• d'imprimer un rapport : comprenant le nom, l'adresse, ...,
• d'avoir un récapitulatif des tournées
L'itinéraire est affiché sur Google Maps ou Microsoft MapPoint. |
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| Gestion de la téléphonie | Simplifier la relation avec vos contacts
Cette fonctionnalité va vous permettre d'appeler vos clients par un simple clic !
De plus, lors de la réception d'un appel, vous aurez automatiquement la levée de fiche vous indiquant,le nom et les informations de la personne.
Pour fonctionner, le module a besoin d'un PABX et des Drivers compatible TAPI 2.0 ou supérieur, que votre fournisseur en téléphonie vous fournira.
Ou de IPBX Ipénium (VOIP).
<table border=1 cellpadding='4' cellspacing='0'>
<tr bgcolor=#D2F0FF>
<td><br /></td>
<td align=center>Composition du numéro</td>
<td align=center>Levée de fiche</td>
</tr>
<tr>
<td>Standart compatible MS TAPI</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
<tr>
<td>IPBX IPénium</td>
<td align=center>X</td>
<td align=center>X</td>
</tr>
</table>
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| Gestion de la concurrence |
Ce module vous permettra de connaître votre positionnement par rapport à vos concurrents.
Ainsi que les raisons pour lesquelles vous gagnez ou perdez des parts de marchés.
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| Gestion des opportunités d'affaire | Suivez en toute simplicité vos opportunités depuis Careo :
• votre prévisionnel d'affaires
• vos chances de réussite
• votre balance et vos résultats actuels
• etc...
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| Gestion des SMS | Envoyez des SMS en toute simplicité
L'envoi d'SMS par Careo va vous permettre d'informer très rapidement et simplement : vos collaborateurs, vos contacts et vos clients.
Par exemple, un commercial qui sera averti d'un changement dans son agenda, l'envoi d'une information à vos contacts.
Careo vous permet de faire des campagnes SMS.
Ainsi, vous pourrez informer vos clients sur vos nouveaux produits, un message de confirmation, ...
Soyez encore plus près de vos clients
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| Gestion du temps | Gérer le temps de votre activité !
Connaître le temps passé pour gérer efficacement vos équipes, vos contrats de maintenance ou vos projets.
Avec une grande facilité, Careo va vous aider à avoir une vision sur l'activité de votre entreprise.
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| Liens entre les fiches | Regrouper des fiches entre elles
Très utile pour suivre son portefeuille de revendeurs ou de partenaires.
Il vous sera par exemple possible de connaître tous les contacts apportés par un fournisseur ou un revendeur.
Il est aussi possible de regrouper un groupe et toutes ces filiales.
A partir du tableau de bord, il est possible de consulter toutes les interventions effectuées par l'ensemble des contats d'un partenaire ou d'un client payeur.
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| Messagerie évoluée et partagée | Faciliter le suivi de vos clients
Gérer facilement les interventions à la réception et à l'expédition, avec une génération automatique ou semi-automatique.
Ils seront ainsi automatiquement attachés à vos clients et accessible depuis votre tableau de bord ou celui de votre équipe.
Générer des fiches clients et contacts automatiquement depuis vos formulaires de votre site internet.
L'activation de la gestion des numéros de tickets vous permettra de suivre la demande d'un client.
Partager des Emails entre vos équipes !
La messagerie partagée permet d'avoir la même liste de mail pour des personnes et des ordinateurs différents.
Pour cela il est possible de sélectionner les comptes emails et les utilisateurs que l'on souhaite partager.
Ensuite, les mails reçus seront vus par toutes les personnes autorisées.
Idéal pour un support commercial ou technique, vous gagnerez en réactivité.
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| Suivi de produits | Réalisez le suivi de vos produits
Répertoriez les demandes clients et les besoins du marché.
Par une gestion de tâche, Careo va vous aider à planifier votre équipe de SAV.
Et suivre l'évolution de vos produits.
Créez des scripts d'aide au support, par un système de questions/réponses.
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| Suivi du CA/Temps | Suivez la rentabilité de vos projets
Avec ce module, Careo va vous permettre de vous indiquer les projets les plus rentables et si vous devez ajuster des prix ou du temps.
Vous allez ainsi connaître par client, si vous avez prévu assez de marge et assez de temps.
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| Suivi des objectifs : actions, chiffre d'affaires | Suivez vos équipes
Fixez facilement des objectifs pour l'entreprise ou les membres de votre équipe: chiffre d'affaires, actions, ...
Vous aurez ainsi la possibilité de consulter la progression, par une synthèse efficace en tableau de bord.
Très rapidement, vous avez un aperçu des actions effectuées ou en cours.
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| Synchronisation PDA | Passer à la mobilité avec Careo
Cette synchronisation va vous permettre de mettre votre agenda et vos contacts sur votre Pocket PC, Palm ou téléphone portable.
Bidirectionnelle, les informations saisies et modifiées sur votre PDA seront mises à jour dans Careo lors de la synchronisation.
Ce module nécessite d'avoir le logiciel Microsoft Outlook installé.
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| Synchronisation Careo Mobile | Utiliser Careo à distance
Déconnecter vous de votre réseau ou de votre poste fixe.
Et utilisez Careo sur le terrain ou chez vos clients.
Careo vous suit où que vous alliez !
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